会社を登録して最初の日報を提出する
直感日報を初めて使うときに、会社を登録して最初の日報を提出するまでの手順です。メールアドレスの登録、会社名と業種の設定、1 件目の提出までを 10 分で終えられます。メンバーの招待とテンプレートの調整は、この記事のあとに読む記事で扱います。
1. アカウントを登録する
登録に必要なのはメールアドレスとパスワードだけです。
- 登録画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「登録してコードを受け取る」を押します。
- パスワードは 8 文字以上で、大文字・小文字・数字・記号をそれぞれ含めます。
- 入力したメールアドレスに 6 桁のコードが届きます。「確認コード」にその 6 桁を入力し、「確認してサインイン」を押すと、アカウントの登録が完了します。
2. 会社と業種を登録する
サインインすると「会社の日報スペースを作る」画面が開きます。ここで選んだ業種が、日報テンプレートの最初の中身になります。
- 「会社名（あとで変更できます）」に会社名を、「お名前（日報に表示されます）」に自分の名前を入力します。
- 「業種（日報のテンプレートが決まります）」から、自社にいちばん近いものを 1 つ選びます。
- 「この内容で始める」を押します。
ヒント: 紹介コードを受け取っているときは、同じ画面の「紹介コードをお持ちの方」を開いて入力します。
会社と『全体』チームが作られ、選んだ業種の日報テンプレートが反映されます。会社を作った本人が管理者になり、管理者向けの案内画面が表示されます。
3. 最初の日報を提出する
管理者向けの案内画面には、メンバーの招待・日報の項目の調整・今日の提出状況・届いた日報の 4 つの入口が並びます。まずメンバーを招待し、項目を現場に合わせて整えます。
- 案内画面の下部にある「今日の日報へ」を押すと、「今日の日報」が開きます。
- テンプレートの項目を上から入力します。書いた内容は自動で保存され、「下書き保存済み」と出ます。
- 画面下部の「提出する」を押します。「今日の日報を提出しました」と表示されれば完了です。
うまくいかないときは
- 確認コードのメールが届かない — 迷惑メールフォルダを確認し、それでも無ければ「コードを再送」を押します。詳しくは サインインできない・確認コードが届かない。
- 「この内容で始める」を押しても先に進まない — 会社名・お名前・業種のどれかが空です。3 つとも埋めてから押し直します。
よくある質問
- 会社を作るときにクレジットカードの登録は必要ですか? — 必要ありません。無料トライアルの期間はカードなしで使えます。期間と料金は「プランとお支払い」画面の表示が正式です。
- 1 つのアカウントで会社を 2 つ作れますか? — 作れません。1 つのアカウントが所属できる会社は 1 つです。
- 業種はあとから変えられますか? — 業種の選び直しはできませんが、日報の項目は「テンプレート編集」からいつでも追加・編集できます。
次に読む
- メールアドレス・招待リンク・CSV でメンバーを招待する — 日報を書く人を集めます。
- テンプレートの項目を追加・編集する — 日報の項目を自社の運用に合わせます。
- 今日の日報を書いて提出する — 毎日の記入を速く終えるこつ。