使い方ガイドはじめに

はじめに(アカウント作成と初期設定)

アカウント作成から利用開始まで

  1. 「無料で始める」からメールアドレスとパスワードでサインアップします。確認コードがメールで届くので入力してください。
  2. サインイン後、会社名を入力し、業種(施工・現場 / 店舗・飲食 / 営業 / 汎用)を選びます。業種に合わせた日報テンプレートが自動で設定されます。
  3. そのまま「今日の日報」画面に移動し、すぐに記入を始められます。管理画面の設定は不要です。

初期状態について

  • 会社を作成した本人は管理者(admin)になります。
  • 「全体」というチームが自動で作られ、作成者はそこに所属します。
  • 日報テンプレートは選んだ業種のプリセットが適用されます。管理者は「テンプレート編集」画面から、項目の追加・編集・並び替え・必須設定・削除ができます(詳しくは別マニュアル「日報テンプレートの編集(項目の設計)」を参照)。

画面の見え方(ロール別のナビ)

  • メンバー(書く側)には画面上部に「記入」「振り返り」「設定」の 3 つのタブが表示されます。
  • マネージャー・管理者には「記入」「フィード」「状況」「集計」「検索」「管理」の 6 つのタブが表示されます。会社の管理は「管理」タブから行います。「フィード」タブには未読の日報がある場合、件数のバッジが表示されます。
  • 管理者が設定画面でチームウォールを有効にすると、全ロールのナビに「みんなの日報」タブが追加で表示されます(無効のままなら表示されません)。

メンバーを招待する

  1. 「管理」タブから「メンバーと招待」を開きます(管理者・マネージャーのみ)。画面名は「メンバー管理」です。
  2. 「招待リンクを発行」を押し、表示されたリンクをメンバーに共有します(リンクの有効期限は 7 日)。
  3. メンバーがリンクからサインアップすると、自動でチームに参加します。
  4. 大人数をまとめて招待するときは、同じ画面の「CSV で一括招待(大人数向け)」を使います(詳しくは別マニュアル「メンバー・チーム・権限の管理」を参照)。

トライアル期間中はすべての機能を無料で利用できます。