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PDF 日報のメール配布(承認して送信)

配布のしくみ

  • 前営業日に提出された日報を PDF にして、取引先や元請などの社外メールアドレスへ配布できる機能です。
  • 全自動では送信されません。 対象の日報はいったん「配布待ち」に積まれ、管理者・マネージャーが配布画面で内容を確認し、「承認して送信」を選んだ日報だけがメールで送られます。内容に問題があれば「送らない」で見送ることもできます。

配布までの流れ

  1. 管理者・マネージャーが配布画面を開くと、配布待ちの日報が一覧で表示されます。
  2. 一覧の日報から「内容を確認する(送信される PDF と同じ表示)」を開き、実際に送られる PDF と同じ紙面を確認します。
  3. 内容に問題がなければ「承認して送信」を選びます。この時点で PDF が作成され、設定済みの送信先へメールで届きます。
  4. 配布を見送る場合は「送らない」を選びます。この日報は配布待ちの一覧から外れ、送信は行われません。

承認と内容の関係

  • 送られる PDF は、承認したその時点での日報の内容です。承認する前に日報の本人が内容を修正・再提出した場合は、修正後の最新の内容が PDF として送られます。

送信先の設定

  • 配布先のメールアドレスは、「設定」画面の PDF メール配布のセクションで管理者が登録します。配布画面にも現在の送信先が常に表示されるため、送る前に宛先を確認できます。
  • 送信先が登録されていない、または配布の機能自体が無効になっている場合は、配布画面から送信できません(見送りの操作のみ可能です)。