使い方ガイド集計・検索

数値の集計(KPI)と検索

KPI 集計(マネージャー・管理者)

  • ナビの「集計」を開くと「KPI 集計」画面が表示され、日報の数値項目(作業人員・売上・訪問件数など、テンプレートの数値欄)が自動で集計されます。設定は不要です。
  • 期間は直近 7 日 / 30 日を切り替えられます。合計・日平均・日別グラフ・メンバー別内訳が見られます。
  • 「CSV ダウンロード」で Excel でそのまま開ける形式(文字化けしない UTF-8 BOM 付き)でダウンロードできます。列は日付・メンバー・項目・値・単位です。

検索と振り返り

  • ナビの「検索」を開き、キーワードを入れると、過去の日報を全文検索できます。スペース区切りで AND 検索になります。
  • 検索対象は日報の本文だけでなく、日報に付いたコメントの内容にも及びます。コメントの一致でヒットした場合は「コメントに一致」というバッジが表示され、本文かコメントのどちらで一致したかが見分けられます。
  • メンバーは自分の日報のみ、マネージャー・管理者は担当チームの日報を横断検索できます。
  • 期間(7 / 30 / 90 日)やメンバーで絞り込めます。結果は「全文を表示」でその場で展開して読めます。

検索条件の保存

  • よく使う検索条件は「☆ この条件を保存」で保存できます(最大 10 件)。保存した条件はチップとして表示され、1 タップで再実行できます。
  • 「直近 30 日」のような相対的な期間はそのまま保存されるので、いつ実行してもその時点の直近が対象になります。